Томская область планирует размещение биржевых облигаций с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Предварительные параметры размещения:

Государственный регистрационный номер выпуска – RU34074TMS0

Планируемый объем выпуска – не более 2 000 000 000 рублей

Срок обращения облигаций - 990 дней (2,71 года).

Способ размещения – открытая подписка, букбилдинг по определению ставки 1 купона.

Сбор заявок запланирован на 24.06.2025 с 11.00 до 14.00 МСК, размещение - на 27.06.2025.

Купонный период: 1 купон - 28 дней, 2-32 купоны - 30 дней, 33 купон - 32 дня.

Погашение номинальной стоимости облигаций амортизационными частями: 20% в дату выплаты 28 купона, 80% в дату выплаты 33 купона.

Ставки купонов - 1 купон определяется по результатам book-building. 2-33 купоны – равны ставке 1 купона.

Листинг – ПАО Московская Биржа, первый уровень листинга.

Генеральный агент – Газпромбанк, организаторы – Газпромбанк, SberCIB, Совкомбанк.

Информация о действующих рейтингах Томской области:

• 16 мая 2025 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило кредитный рейтинг Томской области до уровня ruBBB+ с прогнозом по рейтингу «Стабильный»;

• 20 февраля 2025 года Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Томской области на уровне BBB+ (ru), прогноз «стабильный».